Étude de marché sur les airbags automobiles par composant (module d'airbag, gonfleur, capteur de collision et calculateur, tissu d'airbag), par type d'airbag (airbags frontaux, airbags latéraux, airbags rideaux, airbags genoux, ceintures de sécurité gonflables), par type de véhicule, par canal de vente et par région. Analyse et prévisions du marché mondial, 2025-2034
Formats de septembre 2025 | PDF | Catégorie : Automobile | Livraison : 24 à 72 heures
Le marché des airbags automobiles devrait passer de 17.34 milliards USD en 2025 à 31.98 milliards USD d'ici 2034, à un TCAC de 16.98 %.
Marché des airbags automobiles : aperçu complet et développements futurs
Les airbags automobiles sont des dispositifs de sécurité installés dans les véhicules pour protéger les passagers en cas de collision. Ils se gonflent rapidement et amortissent l'impact sur les occupants, réduisant ainsi les risques de blessures et sauvant des vies. Le marché des airbags automobiles est très concurrentiel, avec des acteurs clés comme Autoliv Inc., ZF Friedrichshafen AG et Takata Corporation en tête. Des technologies d'airbag avancées sont en cours de développement, telles que les airbags intelligents capables de détecter la taille, le poids et la position des occupants, ainsi que les airbags latéraux et rideaux pour une protection à 360 degrés.
Le marché devrait poursuivre sa croissance grâce à l'attention accrue portée à la sécurité des véhicules et à la production automobile. Les avancées technologiques, telles que l'intégration des capteurs et de l'IA, continueront de façonner le secteur. À mesure que les consommateurs seront sensibilisés à routières La sécurité augmentant, la demande de solutions d'airbag innovantes devrait augmenter.
Dynamique du marché des airbags automobiles
Facteurs de croissance
L'industrie automobile mondiale connaît une forte demande d'airbags en raison de la multiplication des accidents de la route et de la réglementation stricte. Les constructeurs automobiles innovent constamment pour améliorer la sécurité et les performances des véhicules, avec des systèmes d'airbags avancés équipés de capteurs, d'algorithmes de détection de collision et de mécanismes de déploiement adaptatif, désormais standardisés. L'industrie automobile mondiale connaît une croissance constante, avec une demande croissante de véhicules sur les marchés développés et en développement. Avec l'augmentation des volumes de production, le marché des airbags automobiles connaît une croissance rapide.
Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) achètent des systèmes d'airbags en grandes quantités pour répondre aux exigences de sécurité de leurs véhicules. L'évolution vers les véhicules électriques et autonomes (VE) et la technologie de conduite autonome a créé de nouvelles opportunités pour les fabricants d'airbags automobiles, car ces véhicules nécessitent des systèmes spécialisés compatibles avec leur conception et leurs performances uniques. La demande de solutions d'airbags sur mesure devrait connaître une croissance significative.
Attaches
Le marché des airbags automobiles est confronté à des défis en raison du coût élevé des systèmes d'airbags avancés, qui peut s'avérer prohibitif pour certains consommateurs. De plus, l'installation d'airbags nécessite un équipement et une formation spécialisés, ce qui augmente encore les coûts de production. Cependant, les constructeurs s'efforcent de développer des solutions rentables tout en maintenant des normes de sécurité élevées.
Les principales tendances du marché comprennent la demande croissante d'airbags latéraux, qui offrent une protection en cas de collision latérale, et l'intégration de capteurs avancés pour optimiser leur déploiement. Les airbags multi-niveaux, conçus pour se déployer avec une force variable en fonction de la gravité de l'accident, offrent une réponse personnalisée à chaque type de collision, améliorant ainsi la sécurité. Par ailleurs, les constructeurs se concentrent sur la sécurité des piétons en développant des airbags qui se déploient en cas d'impact, réduisant ainsi le risque de blessures graves en cas de collision. Globalement, le marché des airbags automobiles connaît une croissance et une innovation constantes, les constructeurs s'efforçant de créer des airbags plus sûrs et plus abordables pour les consommateurs.
Opportunités
Le marché des airbags automobiles connaît une croissance significative grâce aux avancées technologiques, telles que le développement des airbags multi-niveaux, latéraux et rideaux. L'adoption croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules crée également des opportunités pour les fabricants d'airbags, car ces technologies améliorent la sécurité globale des véhicules. La demande de systèmes d'airbags sophistiqués devrait augmenter à mesure que de plus en plus de véhicules sont équipés de ces technologies avancées. La sécurité des occupants gagne également en importance, les constructeurs intégrant des fonctionnalités innovantes comme les airbags adaptatifs qui ajustent leur déploiement en fonction de la position et du poids de l'occupant.
Cette approche personnalisée de la sécurité stimule la demande de solutions d'airbags sur mesure. Le marché des airbags automobiles connaît également une croissance rapide sur les marchés émergents, les pays en développement appliquant des réglementations de sécurité plus strictes. Avec l'augmentation du revenu disponible et une sensibilisation accrue à la sécurité automobile, les consommateurs de ces marchés exigent des véhicules équipés de dispositifs de sécurité avancés, notamment des airbags. Cela représente une opportunité lucrative pour les constructeurs de s'implanter solidement dans le secteur des airbags automobiles.
Défis
Le marché des airbags automobiles est confronté à de nombreux défis, notamment les réglementations de sécurité, la pression sur les coûts, la saturation du marché et les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les fabricants doivent s'adapter rapidement pour se conformer aux dernières normes de sécurité, ce qui peut s'avérer coûteux et chronophage. Les consommateurs recherchent le meilleur rapport qualité-prix, ce qui contraint les fabricants à maintenir des prix bas, tandis que la hausse des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre peut grever les marges bénéficiaires. Trouver le juste équilibre entre qualité et sécurité et considérations de coût est un exercice de jonglage permanent pour les entreprises du secteur.
À mesure que le marché devient saturé, les entreprises peinent à différencier leurs produits, ce qui les conduit à accroître leurs dépenses marketing pour attirer des acheteurs potentiels. Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale, comme la pénurie de semi-conducteurs, constituent également des défis, car les perturbations peuvent entraîner des retards de production et de livraison, impactant ainsi les résultats financiers des entreprises. Les entreprises doivent gérer leurs chaînes d'approvisionnement pour garantir leur résilience face aux chocs externes.
En conclusion, le marché des airbags automobiles est confronté à de nombreux défis, mais les entreprises font preuve de résilience et d'adaptabilité, trouvant des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles et continuer à prospérer. En anticipant et en s'adaptant au changement, les constructeurs peuvent s'assurer une place sur le marché pour les années à venir.
Principales entreprises du marché des airbags automobiles couvertes par ce rapport :
Évaluez le positionnement stratégique et les pipelines d'innovation des entreprises leaders du marché, des multinationales aux entreprises régionales disruptives. Comprenez comment les acteurs clés innovent, se développent et créent de la valeur, et utilisez les benchmarks concurrentiels pour planifier votre prochaine étape.
- Hyundai Mobis Co. Ltd (Corée du Sud)
- Denso Corporation (Japon)
- Nihon Plast Co., Ltd. (Japon)
- Ashimori Industry Co., Ltd. (Japon)
- ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
- Continental AG (Allemagne)
- Système de sécurité Joyson (Chine)
- Autoliv Inc (Suède)
- Toyoda Gosei Co. Ltd (Japon)
- Robert Bosch GmbH (Allemagne)
Actualités du marché des airbags automobiles
Autoliv
En avril 2025, Autoliv a reçu le prix PACE Pilot d'Automotive News pour son module d'airbag Bernoulli™. Cette technologie, basée sur la dynamique des fluides, permet le gonflage efficace d'airbags de plus grande taille à l'aide d'un gonfleur mono-étage plus petit. Conçue pour les nouveaux intérieurs de véhicules offrant des espaces plus ouverts et des sièges modulables, elle réduit également les coûts de développement de plus de 30 %.
ZF Friedrichshafen
En 2024, ZF a créé avec succès sa division Systèmes de sécurité passive sous le nom de ZF Lifetec. Mi-2025, des informations indiquaient que ZF accélérait ses programmes de restructuration afin d'améliorer sa rentabilité face aux difficultés du marché. L'entreprise a confirmé qu'elle maintenait toutes les options stratégiques ouvertes pour le développement optimal de ZF Lifetec, y compris une éventuelle introduction en bourse ou un partenariat.
Systèmes de sécurité Joyson
En novembre 2024, Joyson Safety Systems s'est associé à Brose pour créer de nouvelles options de sièges automobiles alliant confort et sécurité avancée. Cette collaboration répond directement aux nouvelles configurations intérieures des véhicules électriques et autonomes.
Toyoda Gosei
Début 2025, l'actualité a mis en lumière un projet commun avec une entreprise visant à utiliser les chutes de tissu issues de sa production d'airbags pour fabriquer de nouveaux produits, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Mi-2025, l'entreprise a accéléré le développement d'un airbag moto grâce à des crash-tests, démontrant ainsi son expansion au-delà des voitures particulières.
Vue segmentée de l'industrie :
Le marché des airbags automobiles est cartographié selon une approche multidimensionnelle, suivant les évolutions selon les types de produits, les applications et les zones géographiques. Cette approche segmentée permet aux entreprises de localiser leurs plans de croissance et d'aligner leurs offres sur les centres de demande les plus rentables.
Segmentation par type d'airbag
- Coussins gonflables frontaux
- Coussins gonflables latéraux
- Rideaux gonflables
- Airbags genoux
- Ceintures de sécurité gonflables
Segmentation par composant
- Module d'airbag
- gonfleur
- Capteur de collision et calculateur
- Tissu pour airbag
Segmentation par type de véhicule
- Voitures de tourisme
- Véhicules commerciaux
Segmentation par matériau
- Nylon 66
- Nylon 6
- Polyester
Segmentation par canal de vente
- Fabricant d'équipement d'origine (OEM)
- Après-marché
Couverture géographique mondiale :
Le rapport fournit des données qualitatives et quantitatives détaillées sur le marché des airbags automobiles pour toutes les régions et tous les pays répertoriés ci-dessous :
Amérique du Nord
Le marché des coussins gonflables automobiles en Amérique du Nord connaît une forte croissance grâce à des réglementations de sécurité strictes et à la sensibilisation des consommateurs. Les grands constructeurs automobiles comme Ford, General Motors et Fiat Chrysler investissent dans la recherche et le développement pour améliorer les dispositifs de sécurité, notamment les coussins gonflables. Le gouvernement encourage activement l'utilisation des coussins gonflables en raison de l'augmentation du nombre d'accidents de la route. Le Canada connaît également une croissance constante du marché, des entreprises comme Toyota, Honda et Volkswagen contribuant à la demande de systèmes de coussins gonflables. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité routière et la réglementation stricte favorisent l'adoption de technologies de coussins gonflables de pointe au Canada.
La demande de solutions d'airbag innovantes devrait croître dans les années à venir. Le Mexique s'impose comme un marché majeur pour les airbags automobiles, soutenu par la croissance de la production automobile dans le pays. Le secteur automobile connaît une croissance rapide, attirant les investissements des principaux constructeurs mondiaux pour la production de véhicules équipés de dispositifs de sécurité avancés, notamment d'airbags. Le marché devrait connaître une croissance substantielle dans un avenir proche.
Europe
L'Allemagne, marché européen majeur pour les airbags automobiles, est portée par des réglementations de sécurité strictes et une sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité des véhicules. Parmi les principaux acteurs du marché allemand figurent Continental AG, ZF Friedrichshafen AG et Autoliv Inc. L'attention croissante portée à la sécurité des véhicules et la hausse des accidents de la route ont stimulé la croissance du marché des airbags automobiles. Les avancées technologiques des systèmes d'airbags, tels que les airbags intelligents et les airbags latéraux, ont encore stimulé la croissance du marché.
La France, autre marché important pour les airbags automobiles, dispose d'une industrie automobile bien établie et d'un taux d'adoption élevé de systèmes de sécurité avancés. Parmi les principaux acteurs du marché français figurent Takata Corporation, Toyoda Gosei Co., Ltd. et Hyundai Mobis. Ces entreprises se concentrent sur l'innovation en matière de technologies d'airbags et élargissent leur portefeuille de produits pour répondre à l'évolution des exigences de sécurité.
L'Italie est un marché clé pour les airbags automobiles en raison de la présence de grands constructeurs automobiles et de l'importance croissante accordée à la sécurité des véhicules. Parmi les principaux acteurs du marché italien figurent Denso Corporation, Joyson Safety Systems et TRW Automotive Holdings Corp. Ces entreprises investissent dans la recherche et le développement afin d'introduire des technologies d'airbags avancées et d'améliorer les normes de sécurité globales des véhicules.
L'Espagne connaît une demande croissante d'airbags automobiles en raison d'une sensibilisation croissante à la sécurité des véhicules et des réglementations gouvernementales. Parmi les principaux acteurs du marché espagnol figurent Daicel Corporation, Key Safety Systems et Ningbo Joyson Electronic Corp. Ces entreprises se concentrent sur le développement de solutions d'airbags innovantes et collaborent avec les constructeurs automobiles pour améliorer la sécurité des véhicules.
Le Royaume-Uni est également un marché important pour les airbags automobiles, en raison de la présence de grands constructeurs automobiles et de l'importance croissante accordée à la sécurité des véhicules. Parmi les principaux acteurs du marché britannique figurent Autoliv Inc., Nihon Plast Co., Ltd. et Robert Bosch GmbH.
Asie Pacifique
Le Japon, connu pour ses normes de sécurité strictes, a connu une croissance rapide de l'adoption des airbags parmi les principaux constructeurs automobiles comme Toyota, Honda et Nissan.
La Chine, premier marché automobile mondial, a connu une forte augmentation de l'adoption des airbags grâce aux efforts du gouvernement pour des véhicules plus sûrs et à une sensibilisation accrue des consommateurs. La Corée du Sud, autre pays d'Asie-Pacifique, se concentre sur le développement de systèmes d'airbags intelligents capables de s'adapter à différentes conditions de conduite. Des entreprises comme Hyundai et Kia investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des technologies d'airbags efficaces en cas de collision et polyvalentes dans leurs applications.
au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient a connu une forte hausse de la demande d'airbags automobiles en raison de l'urbanisation rapide et de l'augmentation du revenu disponible. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran sont devenus des marchés clés pour ces produits. L'Arabie saoudite est l'un des plus grands marchés, grâce à une réglementation stricte et à une sensibilisation croissante à la sécurité des passagers. Les Émirats arabes unis constituent un autre marché important, porté par le nombre croissant d'acheteurs de voitures de luxe et les préoccupations en matière de sécurité routière. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité routière ont également contribué à la croissance du marché émirati des airbags automobiles.
En Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Égypte connaissent une croissance constante du marché des airbags automobiles. La croissance de l'industrie automobile sud-africaine et l'accent mis sur la sécurité des passagers ont stimulé la demande d'airbags. Les efforts du gouvernement pour améliorer les normes de sécurité routière ont également joué un rôle crucial dans la croissance du marché. Le Nigéria, avec son revenu par habitant en hausse et son secteur automobile en plein essor, a également constaté une adoption accrue des airbags dans les véhicules.
Raisons d'acheter:
- La recherche aiderait les hauts dirigeants, les décideurs politiques, les professionnels, les responsables des produits, les directeurs des ventes et les parties prenantes de ce marché des manières suivantes.
- Le rapport fournit les revenus du marché des airbags automobiles aux niveaux mondial, régional et national avec une analyse complète jusqu'en 2034 permettant aux entreprises d'analyser leur part de marché et d'analyser les projections, et de trouver de nouveaux marchés à viser.
- Comprendre les forces motrices et restrictives les plus influentes sur le marché et leur impact sur le marché mondial.
- Changements majeurs et évaluation de la dynamique et des développements du marché.
- L’objectif du rapport sur le marché des airbags automobiles est d’identifier de nouvelles opportunités commerciales à l’aide de prévisions quantitatives du marché.
- Formuler des stratégies de vente et de marketing en acquérant une compréhension des concurrents, de leur positionnement, de leurs forces et de leurs faiblesses.
FAQ – Les questions des dirigeants mondiaux
Quelles sont les perspectives de croissance du marché des airbags automobiles d’ici 2034 ?
Le marché des airbags automobiles devrait atteindre un taux de croissance stable avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 22.8 % de 2025 à 2034.
Qu’est-ce qui stimule la croissance du marché des airbags automobiles ?
La croissance du marché des airbags automobiles est alimentée par des réglementations gouvernementales et des exigences de sécurité de plus en plus strictes, qui exigent un plus grand nombre d'airbags par véhicule. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs et leur demande croissante de dispositifs de sécurité améliorés, ainsi que de nouveaux modèles d'airbags adaptés aux véhicules électriques et autonomes, stimulent l'expansion du marché.
Qui sont les principaux acteurs du marché des airbags automobiles et quelles sont leurs parts de marché ?
Le marché des airbags automobiles comprend des entreprises majeures comme Hyundai Mobis Co. Ltd (Corée du Sud), Denso Corporation (Japon), Nihon Plast Co., Ltd. (Japon), Ashimori Industry Co., Ltd. (Japon), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), Continental AG (Allemagne), Joyson Safety System (Chine), Autoliv Inc (Suède), Toyoda Gosei Co. Ltd (Japon), Robert Bosch GmbH (Allemagne), autres.
Les données spécifiques sur les parts de marché ne sont pas accessibles au public et sont généralement fournies dans des rapports d'études de marché détaillés et exclusifs.
Quelles régions sont à la pointe de la croissance du marché des airbags automobiles ?
La région Asie-Pacifique est le leader incontesté du marché des airbags automobiles, porté par une production automobile importante et des exigences de sécurité de plus en plus strictes dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent également des parts de marché importantes, alimentées par la demande des consommateurs pour des équipements de sécurité haut de gamme et par un environnement réglementaire rigoureux.
Personnalisation : nous pouvons fournir les éléments suivants
1) Sur le marché Plus de profils d'entreprises (concurrents)
2) Données sur un pays ou une région en particulier
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