Marché des boîtes et emballages en carton ondulé : analyse des tendances et de la taille, par type de boîte/produit (boîtes à fentes, boîtes télescopiques, boîtes rigides, boîtes pliantes, plateaux en carton ondulé, palettes en carton ondulé, octabin, autres), par matériau/type de carton (carton simple, double, triple, simple face, micro-cannelure), par technologie d'impression et par région. Analyse et prévisions du marché mondial, 2025-2034.
Formats d'octobre 2025 | PDF | Catégorie : Emballage | Livraison : 24 à 72 heures
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé devrait passer de 176.98 milliards USD en 2025 à 292.83 milliards USD d'ici 2034, à un TCAC de 4.98 %.
Marché des boîtes et emballages en carton ondulé : aperçu complet et perspectives d'avenir
Le marché mondial des boîtes et emballages en carton ondulé connaît une croissance positive et constante au fil du temps, influencé par le besoin croissant de solutions d'emballage écologiques et respectueuses de l'environnement. Un aperçu rapide de la demande, des principaux acteurs et des avancées technologiques du secteur constitue la base de ce document.
Suite à l'essor fulgurant du commerce en ligne, les exigences en matière d'emballage sont devenues de plus en plus impératives ; celui-ci doit être non seulement sûr et facile à stocker, mais aussi économique. On prévoit que le marché mondial des boîtes et emballages en carton ondulé évoluera vers des produits hautement performants, personnalisables et recyclables.
Le secteur peut s'attendre à davantage de croissance et d'innovation dans les années à venir grâce aux progrès de l'impression numérique et de l'automatisation. Un segment de marché très intéressant et en constante évolution est celui que nous observerons dans les prochaines années.
Market Insights
- La région Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part du chiffre d'affaires régional. Avec la croissance du commerce électronique et de la vente au détail, cette région devrait enregistrer une croissance annuelle de 8.5 %.
- Il est également prévu que d'ici 2024, 82 % de la population américaine vivra dans des zones urbaines, ce qui souligne encore davantage la nécessité d'une gestion efficace et durable des ressources. emballage durable
- Parmi les différents segments de l'industrie, le secteur de l'alimentation et des boissons devrait obtenir la part la plus élevée des revenus, renforcé par la croissance rapide des services de livraison de nourriture en ligne et par la tendance des clients à utiliser des emballages respectueux de l'environnement.
Dynamique du marché
Tendances
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé connaît de multiples tendances clés qui influencent sa croissance. L'une d'elles est la demande croissante de solutions d'emballage écologiques, résultant des préoccupations environnementales croissantes et des diverses réglementations. Les entreprises adoptent une démarche écologique en utilisant des matériaux recyclables et biodégradables pour réduire leurs émissions de carbone.
Par ailleurs, l'essor du commerce électronique est une autre tendance, qui entraîne une forte hausse de la demande de boîtes en carton ondulé pour l'expédition et la livraison de marchandises. De plus, les progrès technologiques en matière d'impression et de conception permettent aux marques de proposer des solutions d'emballage attrayantes et innovantes qui leur permettent de se démarquer sur le marché.
En général, les tendances mentionnées modifient le paysage de l’industrie des boîtes et emballages en carton ondulé et donnent une impulsion à l’innovation en matière de conception de produits et de durabilité.
Facteurs de croissance
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé devrait connaître une croissance remarquable en 2024 et 2025, grâce à plusieurs facteurs clés. Face à la demande croissante de solutions d'emballage éco-responsables, les boîtes en carton ondulé constituent le premier choix, car elles sont fabriquées à partir de matériaux respectueux de l'environnement.
De plus, le développement rapide du e-commerce accroît le besoin d'emballages robustes et sûrs, un facteur clé de croissance du marché. La tendance des achats en ligne et des livraisons à domicile devrait entraîner une forte demande de boîtes en carton ondulé au cours des prochaines années. De plus, les progrès technologiques en matière d'impression et de conception permettent aux fabricants de proposer des solutions d'emballage sur mesure et esthétiques, leur permettant ainsi de conquérir une clientèle plus large. Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé présente un fort potentiel de croissance, comme le confirment les prévisions pour un avenir proche.
Attaches
On s'attend à ce que le marché des boîtes et emballages en carton ondulé connaisse de multiples limitations en 2024 et 2025. Parmi les principaux problèmes auxquels l'industrie pourrait être confrontée figure l'augmentation du coût des matières premières, par exemple le papier et le carton, qui à son tour peut réduire les marges bénéficiaires des fabricants.
De plus, le durcissement des réglementations environnementales et des exigences environnementales peut devenir une source d'inquiétude pour les entreprises, qui doivent supporter les coûts supplémentaires liés à la modification de leurs activités opérationnelles pour adopter des pratiques durables. Une autre limite possible pourrait être la menace que représentent les matériaux d'emballage de substitution, comme le plastique, ou d'autres solutions durables pour la demande de boîtes en carton ondulé. De manière générale, ces contraintes incitent le secteur à opérer des changements, à les adopter et à chercher des moyens de les exploiter à son avantage pour maintenir sa croissance et sa compétitivité sur le marché.
Opportunités
On prévoit que le marché des boîtes et emballages en carton ondulé aura un fort potentiel de croissance dans le monde entier dans les années 2024 et 2025. Cela est principalement dû à l'expansion massive de l'industrie du commerce électronique, qui à son tour a augmenté la demande de solutions d'emballage efficaces et durables.
De plus, la préoccupation croissante des consommateurs pour des emballages écologiques devrait encourager l'utilisation de boîtes en carton ondulé. Le marché bénéficie également du soutien de l'essor de l'industrie, notamment dans le secteur agroalimentaire. Les entreprises se concentrant sur les solutions d'emballage les plus abordables et durables, les boîtes en carton ondulé leur permettront de répondre à leurs besoins en constante évolution. Par conséquent, la tendance du marché devrait être favorable dans les années à venir, créant de formidables opportunités pour les fabricants et les autres acteurs du secteur.
Défis
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé devrait connaître de nombreuses difficultés en 2024 et 2025. Les préoccupations environnementales croissantes constitueront un enjeu majeur pour l'industrie, qui devra trouver des solutions plus durables, moins polluantes et plus recyclables. De plus, l'instabilité des prix des matières premières et la turbulence de la chaîne d'approvisionnement impacteront les coûts de production et entraîneront une baisse de rentabilité.
Le progrès technologique est l'un des facteurs les plus importants pour atténuer cette crise. L'automatisation et la numérisation du processus d'emballage jouent un rôle majeur, notamment pour gagner en efficacité. L'adaptation des entreprises à l'évolution des habitudes de consommation et des réglementations sera essentielle pour leur permettre de résister à la concurrence durant cette période.
Principales entreprises du marché des boîtes et emballages en carton ondulé couvertes par ce rapport :
Évaluez le positionnement stratégique et les pipelines d'innovation des entreprises leaders du marché, des multinationales aux entreprises régionales disruptives. Comprenez comment les acteurs clés innovent, se développent et créent de la valeur, et utilisez les benchmarks concurrentiels pour planifier votre prochaine étape.
- Groupe Mondi
- DS Smith
- Société WestRock
- Smurfit Kappa Group
- Rengo Co., Ltd
- Société d'emballage d'Amérique (PCA)
- Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd
Actualités du marché des boîtes et emballages en carton ondulé (2024 et 2025)
DS Smith
L'annonce la plus marquante est l'acquisition de DS Smith par International Paper. Le rapprochement, entièrement en actions, a été conclu en avril 2024 et approuvé par les actionnaires fin 2024. L'acquisition devait être finalisée au premier trimestre 2025 (vers janvier/février 2025), donnant naissance à l'une des plus grandes entreprises d'emballage durable au monde.
Groupe Mondi
Mondi a introduit l'impression numérique blanche pour les emballages en carton ondulé en 2025, une option d'impression numérique à six couleurs utilisant de l'encre à base d'eau, pour améliorer l'image de marque sur les emballages marron et soutenir des solutions économes en ressources.
Fin 2024, Mondi a acquis les activités de transformation de carton ondulé et de carton compact de Schumacher Packaging en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni, renforçant ainsi sa présence dans le secteur du carton ondulé en Europe occidentale, en particulier dans les secteurs du commerce électronique et des biens de grande consommation.
Vue segmentée de l'industrie :
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé est cartographié selon une approche multidimensionnelle, suivant les évolutions selon les types de produits, les applications et les zones géographiques. Cette approche segmentée permet aux entreprises d'adapter leurs plans de croissance et d'aligner leurs offres sur les centres de demande les plus rentables.
Segmentation par boîte / type de produit
- Boîtes à fentes
- Boîtes de télescope
- Boîtes rigides
- Boîtes de dossiers
- plateaux en carton ondulé
- Palettes en carton ondulé
- Octabin
- Autres
Segmentation parMatériau / Type de panneau
- Panneaux à paroi simple
- Panneaux à double paroi
- Panneaux à triple paroi
- Panneaux simple face
- Planches à micro-cannelures
Segmentation par technologie d'impression
- Impression flexographique
- Impression numérique
- Lithographie Impression
- Autres (par exemple, sérigraphie, héliogravure)
Segmentation par encre d'impression
- Encres à base d'eau
- Encres à séchage UV
- Encres thermofusibles
- Encres à base de solvant
Segmentation par industrie d'utilisation finale
- Restauration et bar
- Commerce électronique et exécution/livraison de colis
- Produits électroniques (ou électriques et électroniques)
- Articles pour la maison et les soins personnels
- Produits chimiques
- Produits textiles
- Verrerie et Céramique
- Produits de papier
- Santé et pharmacie
- Industriel
- Automobile
- Agriculture et horticulture
- Autres
Couverture géographique mondiale :
Le rapport fournit des données qualitatives et quantitatives détaillées sur le marché des boîtes et emballages en carton ondulé pour toutes les régions et tous les pays répertoriés ci-dessous :
Amérique du Nord
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé en Amérique du Nord continue de bénéficier d'une vigueur saisonnière modérée, corrélée aux prévisions de PIB et d'inflation de la région, respectivement de 2.5 % et 2.2 %. Aux États-Unis notamment, une subvention gouvernementale incitant à l'utilisation de solutions d'emballage propres a entraîné une forte hausse de la demande d'emballages en papier fabriqués à partir de matériaux recyclés. Par conséquent, la préférence des consommateurs a été fortement influencée par ce facteur local en faveur d'autres options plus respectueuses de l'environnement.
En Amérique du Nord, les ventes en ligne, via le commerce électronique, constituent le canal dominant et nécessitent des emballages à la fois performants et durables. À l'inverse, le secteur de l'alimentation et des boissons, qui connaît la croissance la plus rapide, privilégie l'utilisation d'emballages personnalisés et durables pour le marché de la consommation.
Le développement durable et l'approvisionnement éthique sont des facteurs déterminants pour les consommateurs nord-américains, la région étant fortement engagée dans des pratiques respectueuses de l'environnement. En revanche, sur les différents marchés nord-américains en plein essor, le prix et le prestige restent des critères de choix importants pour les consommateurs.
En Europe
Sur le marché des boîtes et emballages en carton ondulé en Europe, la croissance prévue du PIB est projetée à 2.5 % parallèlement à un taux d'inflation de 1.8 %.
En Espagne, la subvention pour les emballages écologiques est le moteur local ayant la plus forte influence sur le marché. Cette aide gouvernementale vise à promouvoir des solutions d'emballage durables. En France, le canal dominant est la vente au détail traditionnelle, tandis qu'en Allemagne, c'est le e-commerce qui connaît la croissance la plus rapide.
Si nous parlons des consommateurs en Scandinavie, ils décident d’accorder de l’importance à la durabilité et à l’approvisionnement éthique en ce qui concerne leur emballage et ce facteur le rend obligatoire pour eux.
Cependant, dans le cas de l'Europe de l'Est, un marché émergent, la situation est bien différente : le prix et le statut social occupent une place prépondérante dans les préférences des consommateurs, au détriment de facteurs tels que la durabilité ou le localisme. En résumé, les subventions locales, les préférences des consommateurs et les tendances du marché des différentes régions influencent conjointement le marché européen des boîtes et emballages en carton ondulé.
Asie Pacifique
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé en Asie-Pacifique devrait considérablement accélérer sa croissance. Cette croissance résultera en grande partie de la croissance prévue du PIB de la région (5.6 %) et d'un taux d'inflation de 2.9 %. En Chine, le moteur local qui influence le marché est la promotion par le gouvernement de pratiques d'emballage durables, qui modifient les préférences des consommateurs et les tendances du secteur. En Inde, l'achat en ligne est le principal moyen de se procurer des boîtes en carton ondulé, tandis qu'en Corée du Sud, les services d'abonnement deviennent le moyen le plus rapide d'obtenir des boîtes.
Les consommateurs d'Asie du Sud-Est accordent une importance primordiale au développement durable et à l'approvisionnement éthique. Ces deux aspects sont devenus essentiels à la fabrication de boîtes en carton ondulé. Les consommateurs des marchés émergents comme le Vietnam et l'Indonésie sont encore largement influencés par le prix et le statut social, ce qui indique qu'il existe encore un fort potentiel pour les solutions d'emballage de luxe sur ces marchés. Comprendre la dynamique de ce marché et les préférences des consommateurs est essentiel pour exploiter le vaste potentiel du marché des boîtes et emballages en carton ondulé en Asie-Pacifique.
au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance progressive, portée par la croissance prévue du PIB et l'inflation. Par conséquent, une subvention spécifique du gouvernement des Émirats arabes unis pour les innovations en matière d'emballage durable a joué un rôle majeur sur ce marché. Cette offre est devenue le principal moteur de la demande de boîtes en carton ondulé écologiques. Sur le marché régional, les plateformes de commerce électronique constituent les canaux de distribution les plus répandus, tandis que le secteur agroalimentaire connaît la croissance la plus rapide, où l'hygiène et la sécurité sont des préoccupations majeures.
Les consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique privilégient de plus en plus la durabilité et l'approvisionnement éthique des matériaux d'emballage. Cette tendance est observée en Afrique du Sud, où les consommateurs considèrent le localisme et l'approvisionnement éthique comme deux caractéristiques indissociables. Néanmoins, sur de nombreux marchés en développement, où le prix et le prestige restent prépondérants, la demande pour des solutions d'emballage à bas prix mais de haute qualité augmente.
Raisons d'acheter :
- La recherche aiderait les hauts dirigeants, les décideurs politiques, les professionnels, les responsables des produits, les directeurs des ventes et les parties prenantes de ce marché des manières suivantes.
- Le rapport fournit les revenus du marché des boîtes et emballages en carton ondulé aux niveaux mondial, régional et national avec une analyse complète jusqu'en 2034 permettant aux entreprises d'analyser leur part de marché et d'analyser les projections et de trouver de nouveaux marchés à viser.
- Comprendre les forces motrices et restrictives les plus influentes sur le marché et leur impact sur le marché mondial.
- Changements majeurs et évaluation de la dynamique et des développements du marché.
- L’objectif du rapport sur le marché des boîtes et emballages en carton ondulé est d’identifier de nouvelles opportunités commerciales à l’aide de prévisions quantitatives du marché.
- Formuler des stratégies de vente et de marketing en acquérant une compréhension des concurrents, de leur positionnement, de leurs forces et de leurs faiblesses.
FAQ – Les questions des dirigeants mondiaux
Quelle est la taille du marché mondial des boîtes et emballages en carton ondulé et quelles sont ses projections de croissance ?
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé devrait atteindre 292.83 milliards USD d'ici 2034, contre 176.98 milliards USD en 2025, à un TCAC de 4.98 % au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux moteurs de l’industrie pour le marché des boîtes et emballages en carton ondulé ?
Les principaux moteurs de l’industrie sont l’expansion rapide et soutenue du secteur du commerce électronique, qui exige des solutions d’expédition protectrices et à volume élevé, et la poussée mondiale en faveur de la durabilité, où les boîtes en carton ondulé sont privilégiées comme alternative recyclable à base de fibres aux plastiques.
Quels sont les principaux fabricants sur le marché des boîtes et emballages en carton ondulé ?
Le marché des boîtes et emballages en carton ondulé comprend les principales entreprises Mondi Group, DS Smith, WestRock Company, Smurfit Kappa Group, Rengo Co., Ltd, Packaging Corporation of America (PCA), Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd, autres.
Quelle région détient la plus grande part de marché des boîtes et emballages en carton ondulé ou connaît la croissance la plus rapide ?
La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché pour les boîtes et emballages en carton ondulé grâce à son important tissu industriel. L'Amérique du Nord est souvent considérée comme la région connaissant la croissance la plus rapide, portée par l'expansion soutenue de son secteur du e-commerce et la demande d'emballages durables.
Quels sont les principaux défis auxquels est confronté le marché de l’emballage en carton ondulé ?
Les principaux défis incluent la hausse des coûts des matières premières (pâte à papier) et de l'énergie, qui accroît les coûts de production et les marges de pression. L'industrie est également confrontée à une forte concurrence des emballages alternatifs (notamment les plastiques souples) et à la complexité du respect des nouvelles réglementations environnementales et de la demande de conceptions sur mesure.
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